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決策量化支持
感性的訴求及理性的判斷,特別重視數值分析結果,提供專案的分析報表,給決策者重要的量化依據,在每一關鍵階段做出正確的決策。
資產重置建議
優化客戶的投資組合以及資產配置,以降低風險增加收益,或是因應短中長期目標,調整持有資產型態,有效的達成交付目標。
保單精算分析
I:保單關係人校正,以符合遺贈免稅、傳承規劃及資產隔離目的

II:保單現金價值及減額交清分析,以確認保單資產的最佳增值性

國際案例引用
聰明的人,從別人的失敗學得教訓;
平庸的人,從自己的失敗記取教訓;
愚蠢的人,即使是從自己的失敗,都學不到教訓。
~ 俾斯麥(德國鐵血宰相)
超標準服務態度
我將以待己之心,盡我所能,瞭解客戶需求,並如同身受般,提供最周全的服務。對於每一個意見與需求,提供最即時超過期待的服務支持水平。

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林總經理 - 中國蘇州 電子業

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國際知名企業 法務長 洪小姐 - Web Developer

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何老師 - 退休教師