Winner Chen
輔仁大學統計系/成功大學統計研究所
天時國際家族辦公室 助理副總裁
外商私人銀行 資深經理
永達保險經紀 籌備處經理
中國上海 保險經紀 副總經理
壽險業MDRT百萬圓桌會員(6屆)
贏家商學院 創辦人
私人銀行經歷60%
量化分析研究80%
財務規劃80%
家族傳承規劃80%
財經講師70%
國際信託60%
即將興起的家族辦公室
歐美及香港、新加坡家辦服務方興未艾的主要原因：
- 「家族辦公室」是受委任於高淨值家族，提供一站式財富管理服務，由財務顧問、律師、註冊會計師、投資經理人等組成的專業顧問團隊，發揮專業技能協助處理家族的各項事務，例如投資管理、稅務規劃、慈善捐贈、信託和相關法律事宜，屬於最高端的財富管理形態。
- 「家族辦公室」的投資管理則著重於長期的回報，與高淨值家族建立長久而互信的服務關係，一般不會為短期利益而做出有損長期合作的事情。
- 私密性的問題，銀行受到監管要求和人員流動等多種因素的限制，很難真正做到完全保密，「家族辦公室」多為家族成員，較無保密問題。