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優化客戶的投資組合以及資產配置，以降低風險增加收益，或是因應短中長期目標，調整持有資產型態，有效的達成交付目標。保單精算分析
I:保單關係人校正，以符合遺贈免稅、傳承規劃及資產隔離目的II:保單現金價值及減額交清分析，以確認保單資產的最佳增值性
國際案例引用
聰明的人，從別人的失敗學得教訓；
平庸的人，從自己的失敗記取教訓；
愚蠢的人，即使是從自己的失敗，都學不到教訓。
～ 俾斯麥（德國鐵血宰相）
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何老師 - 退休教師